XPFUTURE/ PRÉ-WORK
MARCELO MOSQUETTI · RIBEIRÃO PRETOPlanilha complementar ↗
01 / Tese comercial

Da confiança à construção de patrimônio.

Uma estratégia de relacionamento para desenvolver uma carteira de investimentos em Ribeirão Preto — com escuta, proximidade e visão de longo prazo.

R$ 10 miCaptação potencial inicial
Meta para os primeiros 60 dias
R$ 20 miObjetivo de patrimônio sob assessoria
Ao final de 12 meses
Minha experiência comercial, empreendedora e em tecnologia será aplicada à construção de relacionamentos e à organização de uma rotina consultiva, com apoio da equipe de especialistas.
02 / Primeiros 90 dias

Começar próximo.
Crescer com método.

Ativar relacionamentos já existentes, abrir conversas e transformar interesse em oportunidades acompanhadas.

DIAS 01–30

Mapear e
ativar

Priorizar familiares, realizar conversas individuais e identificar disposição para conhecer a equipe.

Rede próxima
DIAS 31–60

Converter e
consolidar

Conduzir encontros com especialistas e buscar até R$ 10 milhões de captação potencial, sujeito à decisão do cliente.

Meta inicial: R$ 10 mi
DIAS 61–90

Expandir e
sistematizar

Estabelecer rotina de até cinco abordagens qualificadas por semana e participação em pelo menos um evento semanal.

Prospecção recorrente
01Mapear
02Conectar
03Entender
04Convidar
05Converter

No pipeline, registrar origem, perfil, interesse, estágio, potencial estimado e próxima ação. Conversas e indicações sempre com consentimento.

03 / Construção da carteira

Crescimento gradual.
Confiança duradoura.

O patrimônio inicial é o ponto de partida. O segundo semestre depende da maturação dos relacionamentos e da diversificação das fontes.

R$ 10 mi
Potencial de captação nos primeiros 60 dias
R$ 20 mi
Objetivo de patrimônio sob assessoria em 12 meses
+ R$ 10 mi
Expansão adicional necessária após a base inicial
Evolução patrimonial — cenário de planejamento R$ milhões
05101520M0M2M4M6M9M12

Trajetória ilustrativa (M0: 0 · M2: 10 · M6: 13 · M9: 16 · M12: 20). Não representa captação contratada.

Perfis prioritários

01 Famílias com patrimônio acumulado
02 Empresários e sócios de empresas
03 Profissionais liberais de alta renda
04 Pessoas físicas ligadas ao setor rural

Indicadores de gestão: patrimônio sob assessoria e captação líquida, reuniões realizadas e oportunidades por etapa do pipeline.

04 / Expansão após a base inicial

Relacionamentos que
abrem caminhos.

A construção da carteira não pode depender somente da família. Três frentes conectadas geram novas oportunidades.

01 / PRESENÇA

Ambientes de
confiança

Hub empresarial, clubes sociais, encontros de pôquer, eventos HMPX, feiras e encontros em Ribeirão Preto e São Paulo.

Meta: 1 evento por semana
02 / PARCERIAS

Apresentações
qualificadas

Iniciar aproximação com contador especializado em pessoas físicas rurais e ampliar relações com profissionais complementares.

Abordagem gradual e consentida
03 / NUTRIÇÃO

Presença sem
pressão

Compartilhar conteúdos pertinentes e promover encontros com especialistas quando houver interesse e maturidade.

Relacionamento antes da proposta

O objetivo dos encontros não é vender produtos em ambientes sociais: é conhecer contextos, desenvolver confiança e, quando fizer sentido, convidar o prospect para uma conversa profissional apropriada.

05 / Disciplina comercial e riscos

Relacionamento abre portas.
Método sustenta resultados.

Ritmo e acompanhamento

Revisão semanal do pipeline e dos próximos passos; análise mensal de captação, reuniões e qualidade das oportunidades.

Escuta ativa, apresentação transparente da função de assessor e participação da equipe de especialistas quando adequada.

1 eventoPresença planejada por semana
Até 5Novas abordagens qualificadas por semana

Se os resultados ficarem abaixo do planejado

Reavaliar conversão da base familiar, tempo de maturação, dependência da rede próxima e efetividade dos eventos. Priorizar o fortalecimento de parcerias e diversificar as origens dos prospects; ajustar a cadência conforme dados reais.

“Meu objetivo não é apenas captar recursos no primeiro ano. É construir relacionamentos de confiança que sustentem uma carteira patrimonial no longo prazo.”